IPO Swayasa Prakasa Bidik Dana Rp 45,22 Miliar

OtakOnline.com - IPO Swayasa Prakasa menjadi rencana korporasi terbaru perusahaan milik Universitas Gadjah Mada (UGM). Perseroan berencana mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Melalui penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO), Swayasa Prakasa membidik dana segar maksimal Rp 45,22 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional dan pengembangan bisnis.

Berdasarkan prospektus perseroan, Swayasa Prakasa akan menawarkan maksimal 323 juta saham baru kepada masyarakat. Saham itu memiliki nilai nominal Rp 20 per saham.

IPO Swayasa Prakasa Tawarkan 323 Juta Saham

Dalam aksi korporasi tersebut, Swayasa Prakasa menetapkan harga penawaran pada kisaran Rp 130 hingga Rp 140 per saham. Jumlah saham yang ditawarkan setara maksimal 30,30% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

Dengan harga tersebut, nilai penawaran umum diperkirakan mencapai maksimal Rp 45,22 miliar. Manajemen menyampaikan rencana itu dalam prospektus perseroan.

“Jumlah seluruh nilai penawaran umum sebanyak-banyaknya adalah Rp 45.220.000.000,” tulis Manajemen Swayasa Prakasa dalam prospektus.

Sementara itu, perseroan menunjuk PT Sukadana Prima Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Kehadiran penjamin emisi menjadi bagian penting dalam proses penawaran saham kepada investor.

Jika rencana tersebut berjalan sesuai jadwal, IPO akan menjadi langkah penting bagi Swayasa Prakasa. Perseroan dapat memperoleh tambahan modal sekaligus membuka akses pendanaan melalui pasar modal.

Dana IPO Swayasa Prakasa untuk Tiga Kebutuhan

Dana hasil IPO Swayasa Prakasa akan dialokasikan untuk tiga kebutuhan utama. Perseroan membaginya menjadi modal kerja, belanja modal, dan pembayaran utang.

Sekitar Rp 15,8 miliar akan digunakan sebagai modal kerja. Dana tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan menjaga kualitas produk.

Selain itu, sekitar Rp 12,2 miliar akan digunakan untuk belanja modal. Penggunaan dana ini berkaitan dengan kebutuhan pengembangan serta penguatan kegiatan usaha perseroan.

Selanjutnya, sekitar Rp 12 miliar akan digunakan untuk membayar utang. Utang tersebut berasal dari kewajiban kepada PT Gama Multi Usaha Mandiri (GMUM) dan Yayasan Universitas Gadjah Mada (YUGM).

Dengan pembagian tersebut, dana IPO tidak hanya ditujukan untuk ekspansi. Sebagian dana juga digunakan untuk memperkuat struktur keuangan perusahaan.

Karena itu, penggunaan dana menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan calon investor. Investor dapat melihat sejauh mana dana hasil penawaran mampu mendukung pertumbuhan bisnis perseroan.

Rincian penggunaan dana IPO

• Rp 15,8 miliar untuk modal kerja.

• Rp 12,2 miliar untuk belanja modal.

• Rp 12 miliar untuk pembayaran utang kepada GMUM dan YUGM.

Swayasa Prakasa Jadi Motor Komersialisasi Riset UGM

Swayasa Prakasa didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Swayasa Prakarsa Nomor 09 tanggal 12 Januari 2012. Perseroan kemudian mulai menjalankan kegiatan komersial pada 2014.

Sejak awal, perusahaan dibentuk sebagai motor komersialisasi hasil riset UGM. Peran tersebut berkaitan dengan upaya mendorong hilirisasi hasil penelitian dan inovasi.

Swayasa Prakasa kemudian mengembangkan hasil riset menjadi produk industri. Fokus tersebut membuat perseroan memiliki posisi dalam ekosistem pengembangan produk berbasis penelitian.

Saat ini, kegiatan usaha perusahaan bergerak pada industri manufaktur produk kesehatan berbasis riset. Pengembangan bisnis dilakukan secara bertahap melalui sejumlah unit usaha strategis.

Di sisi lain, rencana masuk bursa juga dapat menjadi tahapan baru bagi perusahaan. Status sebagai perusahaan terbuka memungkinkan perseroan memperoleh sumber pendanaan yang lebih luas.

Namun, setelah IPO, perusahaan juga akan menghadapi tuntutan keterbukaan informasi. Kinerja bisnis dan penggunaan dana hasil penawaran akan menjadi perhatian investor.

Struktur Pemegang Saham Sebelum IPO

Sebelum penawaran umum, PT Gama Multi Usaha Mandiri tercatat sebagai pemegang saham pengendali Swayasa Prakasa. Kepemilikannya mencapai 721.898.050 saham atau sekitar 97,16%.

UGM menjadi pemegang saham berikutnya dengan 20.009.190 saham. Jumlah tersebut setara sekitar 2,693% kepemilikan.

Selain itu, PT Radio Swara Gadjah Mada tercatat memiliki 549.920 saham. Sementara itu, Bondan Ardiningtyas memiliki 542.840 saham.

Struktur tersebut menunjukkan dominasi GMUM dalam kepemilikan perseroan sebelum IPO. Setelah penawaran umum, komposisi kepemilikan akan berubah karena adanya penerbitan saham baru.

Meskipun begitu, rencana IPO tidak hanya berkaitan dengan perubahan kepemilikan. Perseroan juga memiliki peluang memperkuat kapasitas bisnis melalui tambahan modal.

Prospek Bisnis Setelah IPO

Rencana IPO Swayasa Prakasa menjadi perhatian karena perusahaan memiliki fokus pada manufaktur produk kesehatan berbasis riset. Bidang tersebut memiliki kaitan dengan kebutuhan inovasi dan pengembangan industri kesehatan.

Tambahan modal diharapkan dapat membantu perseroan meningkatkan kapasitas produksi. Selain itu, belanja modal dapat mendukung pengembangan fasilitas maupun kebutuhan operasional perusahaan.

Sementara itu, pembayaran sebagian utang dapat membantu mengurangi beban kewajiban perseroan. Langkah tersebut berpotensi memberikan ruang bagi perusahaan untuk mengelola keuangan secara lebih fleksibel.

Meski demikian, investor tetap perlu mencermati kinerja dan prospek perusahaan secara menyeluruh. Harga IPO bukan satu-satunya faktor dalam menentukan daya tarik sebuah saham.

Kinerja pendapatan, laba, arus kas, penggunaan dana, serta strategi ekspansi juga penting diperhatikan. Dengan begitu, investor dapat menilai peluang dan risiko secara lebih objektif.

Rencana IPO Swayasa Prakasa pada akhirnya menjadi bagian dari langkah perusahaan untuk memperkuat bisnis. Dengan target dana maksimal Rp 45,22 miliar, perseroan akan mengarahkan hasil penawaran untuk kebutuhan operasional, investasi, dan kewajiban keuangan.

Jika seluruh rencana berjalan sesuai prospektus, aksi korporasi tersebut dapat menjadi tahap penting dalam perjalanan Swayasa Prakasa sebagai perusahaan terbuka. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada proses penawaran saham dan kondisi pasar modal.

Otak Online

Media informasi seputar Berita terkini, Kripto, Airdrop,Teknologi, Gadget, Industri Game, Industri Film, Lifestyle etc.

Bagikan Artikel